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1934-1935

Retour à la peinture avec L’Intérieur au chien.
Lydia Delectorskaya, jeune immigrée russe de 24 ans, devient son modèle puis son assistante.
Projets de tapisseries avec Marie Cuttoli, Tahiti I (dit aussi Papeete-Tahiti ou Fenêtre à Tahiti) et Tahiti II, Nymphe dans la forêt (La Verdure).

1936-1937

Apparition du thème de la blouse roumaine et de divers accessoires de mode dans les peintures (robes, chapeaux et bijoux).
1936 : premier contrat avec Paul Rosenberg, son principal marchand jusqu’en 1939.
1937 : acquisition par la Ville de Paris de la première version de La Danse, installée en 1939 au Palais de Tokyo.

1938-1939

Achète un appartement dans l’ancien hôtel Régina à Nice.
Crée les décors et costumes de L’Étrange farandole pour les Ballets Russes de Monte-Carlo.

1939-1940

Après la déclaration de guerre et l’armistice renonce à quitter la France et retourne à Nice. Peint La Blouse roumaine, Le Rêve, et des compositions d’objets sur fond neutre, Nature morte au coquillage, Nature morte au magnolia (1941).

1941-1942

Opéré d’un cancer à Lyon, il réchappe de peu à la mort. La station debout lui est désormais difficile. Travail sériel sur le dessin formalisé dans le recueil Thèmes et variations publié avec une préface du poète et résistant Louis Aragon qu’il rencontre à Nice en décembre 1941. Monique Bourgeois, infirmière puis modèle de Matisse, devient sœur Jacques-Marie en 1944.

1943

S’installe fin juin villa Le Rêve à Vence. Travaille pour les illustrations de l’album Jazz édité par Tériade à partir de formes en gouaches découpées.

1944

Illustration des Fleurs du Mal de Baudelaire. Arrestation de Marguerite Duthuit (sa fille) et Amélie Matisse pour faits de résistance.

1945

Séjourne de nouveau régulièrement à Paris. Exposition rétrospective au Salon d’Automne et présentation de ses œuvres récentes à la Galerie Maeght. Jean Cassou sélectionne dans l’atelier de Vence sept peintures acquises par l’État.

1946-1947

Début de la série des Intérieurs de Vence, dernier grand accomplissement en peinture.
Tentures murales pour Zika Ascher à partir de gouaches découpées, Océanie, le ciel et Océanie, la mer.

1948-1949

Se réinstalle au Régina.
Sollicité par les Dominicaines de Vence pour réaliser la Chapelle du Rosaire dont il conçoit les vitraux, les céramiques murales, le mobilier et les vêtements liturgiques. La chapelle est consacrée le 25 juin 1951.
À Paris, exposition de ses œuvres récentes au Musée national d’art moderne qui révèle pour la première fois au public les gouaches découpées.

1950

Grandes décorations en gouaches découpées, Zulma, Les Bêtes de la mer, Les Milles et Une Nuits.

Exposition à la Galerie des Ponchettes à Nice, geste fondateur qui s’inscrit dans le projet de Matisse de doter la ville d’un musée d’art moderne dont le cœur serait constitué par ses œuvres.

Premier prix de la Biennale de Venise.